Beyond Person In Charge
Klare Zuständigkeiten in Business Central
Beyond Person in Charge ergänzt Business Central um ein entscheidendes Element: klare Zuständigkeiten für Vertriebs-, Einkaufs- und Servicevorgänge. Weisen Sie Kunden, Lieferanten und Belegen eine verantwortliche Kontaktperson zu. So finden Teams schneller die richtigen Ansprechpartner, statt Zeit mit Rückfragen, Weiterleitungen und Suchen zu verlieren. Die App bestimmt eine verantwortliche Kontaktperson für jede Geschäftsbeziehung und Transaktion.
Zuständigkeiten in Business Central sichtbar machen
Jeder weiß, wer welchen Vorgang steuert
Wer einen Auftrag oder eine Bestellung öffnet, sieht sofort den zuständigen Sachbearbeiter. Jede und jeder im Team weiß, wer welche Geschäftsvorfälle steuert, und das fördert Eigeninitiative und Motivation.
Gute Daten brauchen einen Zuständigen
Steht an jedem Debitor und Kreditor ein Sachbearbeiter, ist klar, wer dessen Daten aktuell hält. So werden Ihre Mitarbeitenden zu aktiven Gestaltern der Datenqualität.
Ein fester Ansprechpartner je Debitor und Kreditor
„Menschen kaufen von Menschen.“ Wissen Kunden und Lieferanten, wen sie anrufen, wächst die Kundenbindung, und Ihre Teams steuern ihre Geschäftsbeziehungen persönlich.
Rückfragen landen gleich beim Richtigen
Wer zu einer Bestellung etwas wissen muss, sieht den Zuständigen direkt im Beleg und muss nicht erst herumfragen. Das verkürzt die Bearbeitungszeit in Einkauf und Verkauf.
Weniger Diskussionen über Hol- und Bringschulden
Steht der Sachbearbeiter im Beleg, ist geklärt, wer sich kümmert und wer nachfasst.
Persönlichere Beziehungen pflegen
Schaffen Sie die Voraussetzungen, dass Ihre Sachbearbeiter nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu Ihren Partnern pflegen.
Grundlage für die Arbeit mit KI-Agenten
Sorgen Sie vor und schaffen Sie wichtige Grundlagen, damit zukünftig KI-Agenten Bestelldaten ohne Zeitverzug den richtigen Sachbearbeitern übermitteln.
Kontaktdaten des Zuständigen in BC
Zu jedem Sachbearbeiter hinterlegen Sie E-Mail, Telefon- und Mobilnummer. So steht in Business Central nicht nur, wer zuständig ist, sondern auch, wie Sie ihn erreichen.
So kommt der Sachbearbeiter in jeden Beleg
Die App ergänzt Business Central um wenige Felder in der gewohnten Bedienung. Kurz nach der Einrichtung trägt jeder neue Beleg den richtigen Sachbearbeiter.
Sachbearbeiter anlegen
Auf der Sachbearbeiterkarte erfassen Sie Code, Name, E-Mail, Telefon-, Fax- und Mobilnummer.
Sachbearbeiter einem Benutzer zuordnen
In der Benutzereinrichtung tragen Sie den Sachbearbeitercode ein. Jeder Beleg, den dieser Benutzer anlegt, bekommt dann diesen Sachbearbeiter.
Sachbearbeiter einem Debitor oder Kreditor zuordnen
Auf der Debitoren- oder Kreditorenkarte wählen Sie im Register Allgemein den Sachbearbeitercode. Diese Zuordnung hat Vorrang vor der Einstellung am Benutzer.
Neue Belege übernehmen den Sachbearbeiter
Ab jetzt steht der zugeordnete Sachbearbeiter automatisch in jedem neuen Auftrag, jeder Bestellung und jeder Rechnung, in Einkauf, Verkauf und Service.
Preise für Beyond Person in Charge
Sachbearbeiter einrichten und zuordnen
Kurz beantwortet: Zuordnung, Felder und KI-Agenten.
Wie lege ich Zuständigkeiten je Debitor und Kreditor in Business Central fest?
Sie legen Sachbearbeiter an und ordnen sie Benutzern sowie Debitoren und Kreditoren zu. Neue Aufträge, Bestellungen und Rechnungen übernehmen die Zuordnung automatisch.
Wie ordne ich einem Kreditor in Business Central einen Sachbearbeiter zu?
Öffnen Sie die Kreditorenkarte und wählen Sie im Register Allgemein den Sachbearbeitercode aus. Ab dann steht dieser Sachbearbeiter in jedem Beleg für den Kreditor, auch wenn ein Kollege mit eigenem Sachbearbeiter die Bestellung anlegt.
Welche Felder ergänzt die App in Business Central?
Die App bringt die Sachbearbeiterkarte mit Name und Kontaktdaten mit, ergänzt den Sachbearbeitercode an Benutzern, Debitoren und Kreditoren und hinterlegt den Sachbearbeiter in den Belegen in Einkauf, Verkauf und Service.
Warum ist das wichtig für KI-Agenten?
Klare Zuordnung sorgt dafür, dass Bestelldaten ohne Zeitverzug bei den richtigen Sachbearbeitern landen.
Lassen Sie uns über Zuständigkeiten in Ihrem Team reden
Wer bei Ihnen welche Kunden und Lieferanten betreut und wie Sie das in Business Central abbilden, schauen wir uns gemeinsam an.
Zuständigkeiten besprechen
Kompatibel mit
Passende Apps für Business Central
Report Designer für Business Central: Beleglayouts selbst gestalten, Inhalte steuern und Anpassungen schnell umsetzen – ohne auf die Entwicklung zu warten.
Servicemanagement in Business Central: Serviceaufträge per Klick kopieren, Probleme in Freitextfeldern dokumentieren, Serviceartikel mit Bildern verwalten.
Kacheln fürs Rollencenter in Business Central ohne Code anlegen: KPIs, Kennzahlen und kritische Daten auf einen Blick, statt Menüs zu durchsuchen.
Marketplace
Beyond Person in Charge selbst testen
Installieren Sie Person in Charge aus dem Microsoft Marketplace in Ihrer Sandbox und ordnen Sie Ihren Debitoren und Kreditoren die ersten Sachbearbeiter zu. Die Testphase dauert 30 Tage.