Beyond Checklists
Ob Erstinbetriebnahme, Wartung, Reparatur oder Qualitätsprüfung – viele Arbeitsschritte folgen festen Vorgaben, dokumentiert wird das oft nur im Kopf. Beyond Checklists hängt sie automatisch an den Vorgang: an Artikel, Maschine oder Serviceauftrag. So wird aus Erfahrungswissen ein wiederholbarer Prozess – vom Funktionstest eines Artikels vor dem Verkauf bis zum vollständigen Prüfbericht einer Maschine nach der Wartung.
Was diese Checklisten anders machen
Am Beleg, nicht daneben
Die Checkliste hängt am Beleg selbst - ob Artikel, Maschine oder Auftrag. Kein zweites Fenster, keine Datei, die jemand erst suchen muss.
Ohne Entwickler eingerichtet
Vorlage anlegen, Filter setzen, Zeilen tippen. Wer Business Central einrichten kann, baut eine Checkliste – ohne AL-Code.
Verbindlich, wenn es sein muss
Pro Vorlage entscheiden Sie: Ergebnisse dürfen offen bleiben, es erscheint eine Warnung, oder die Freigabe wird blockiert.
Aus Wissen im Kopf wird ein Schritt im Prozess
Bisher hängt die Qualität einer Prüfung daran, wer gerade am Beleg sitzt. Mit einer Vorlage hängt sie an der Vorlage – und der Beleg zeigt jederzeit, wie viele Punkte noch offen sind.
Gleicher Beleg, gleiche Prüfung
Eine Vorlage, beliebig viele Belege. Wer neu im Team ist, fragt nicht nach, was zu prüfen ist – die Liste steht schon da, wenn der Auftrag entsteht.
Unvollständiges bleibt liegen
Fehlt eine Pflichtangabe, warnt die Freigabe oder blockiert sie. Was im Nachhinein niemand mehr rekonstruieren kann, entsteht gar nicht erst.
Dokumentiert, auch nach dem Buchen
Die Checkliste wandert vom Angebot in den Auftrag und weiter auf den gebuchten Beleg. Wer zwei Jahre später nachfragt, findet die Antwort am Beleg.
Eine Mechanik für den Betrieb
Verkauf, Einkauf, Service, Stammdaten, Projekte, Fertigung, Lager und Umlagerung arbeiten gleich. Ihre Leute lernen eine Oberfläche - nicht acht verschiedene.
Von der ersten Vorlage bis zum gedruckten Bericht
Eine Checkliste entsteht als Liste von Zeilen, hängt sich an die passenden Belege und wird dort ausgefüllt, wo Ihre Leute ohnehin arbeiten. Das sind die Werkzeuge dazwischen.
Vorlagen aus Zeilen, nicht aus Code
Gruppen, Überschriften sowie Pflicht-, Normal- und Zusatzzeilen ergeben die Struktur. Die Vorschau zeigt das fertige Layout, bevor die erste Checkliste entsteht.
Der richtige Datentyp je Zeile
Text, Code, Zahlen, Datum, Uhrzeit, Ja/Nein, Auswahllisten, Bilder und mehrzeiliger Text. Wo eine Auswahl hingehört, steht ein Dropdown statt eines Feldes, das jeder anders füllt.
Zeilen, die auf den Beleg schreiben
Der Typ Bearbeitbares Feld zeigt ein Belegfeld und schreibt Änderungen über die Validierung von Business Central zurück. Lehnt der Beleg den Wert ab, erscheint die Meldung sofort.
Die Vorlage findet den Beleg
Handler und Filter legen fest, woran sich eine Vorlage hängt – beim Anlegen von allein oder auf Zuruf. Zur Auswahl stehen nur Vorlagen, deren Filter auf diesen Beleg passt.
Preispläne
Häufige Fragen
Woran Checklisten hängen, was beim Buchen passiert und wo die Fotos landen.
An welche Belege lässt sich eine Checkliste hängen?
An Verkaufs-, Einkaufs- und Servicebelege, an den Servicearbeitsschein, an Stammdatenkarten wie Debitor, Artikel oder Serviceartikel, an Projekte, Fertigungsaufträge, Wareneingänge, Warenausgänge und Umlagerungsaufträge – über 40 Seiten.
Blockiert eine Checkliste wirklich das Buchen?
Sie blockiert die Freigabe, wenn Sie das so einrichten. Und weil ein noch nicht freigegebener Beleg beim Buchen zuerst freigegeben wird, greift dieselbe Prüfung auch dort. Pro Vorlage wählen Sie zwischen Keine, Warnung und Fehler.
Wo landen die Fotos aus einer Checkliste?
Standardmäßig in der Business-Central-Datenbank. Wahlweise richten Sie einen eigenen Azure-Blob-Container ein; der Editor lädt sie dann über ein schreibgeschütztes SAS-Token. Vorhandene Bilder verschiebt eine Aktion in beide Richtungen.
Sehen unsere Leute die Checklisten überall?
Nur dort, wo Sie eine Vorlage angelegt haben. InfoBox und Aktion bleiben ausgeblendet, bis für einen Bereich mindestens eine aktivierte Vorlage existiert. Wer nur Serviceaufträge prüft, sieht auf Verkaufsbelegen nichts davon.
Lassen Sie uns über Ihre Prüfschritte sprechen
Welche Prüfung heute an welchem Beleg hängt, wer sie ausfüllt und wo sie im Alltag übersprungen wird – das schauen wir uns gemeinsam an, bevor Sie die erste Vorlage bauen.
Prüfschritte gemeinsam durchgehen
Gut kombinierbar
Diese Apps arbeiten zusammen
Beyond Checklists
Geben Sie jeder Prüfung ihren Platz am Beleg
Probieren Sie 30 Tage lang aus, wie es sich anfühlt, wenn die Frage nach der Prüfung schon beantwortet ist, bevor jemand sie stellt.